Publications

Импакт-инвестиции | Индустрия красоты

«Устойчивые» преобразования в индустрии красоты


Индустрия красоты претерпевает значительные изменения. Для нее сейчас характерны технологические инновации и изменение предпочтений потребителей в сторону приобретения брендов, которые выступают за инклюзивность, используют органические ингредиенты и персонализируют свой продукт.

Большое влияние на мировую индустрию красоты оказал кризис COVID-19. Продажи в первом квартале 2020 года катастрофически упали, многие магазины были вынуждены закрыться.

Отрасль позитивно отреагировала на эту встряску, многие производители переключили свое внимание на производство дезинфицирующих средств для рук и чистящих средств, в то же время предлагая бесплатные косметические услуги работникам, оказывающим первую помощь заболевшим. Мировая индустрия красоты приносит около 500 миллиардов долларов ежегодно, создавая напрямую или косвенно миллионы рабочих мест.

Необходимо упомянуть интересный факт — во время предыдущего экономического кризиса 2008 года доходы отрасли снизились совсем незначительно и полностью восстановились уже к 2010 году, поэтому эксперты ожидают достаточно быстрое восстановление отрасли и после текущего кризиса, несмотря на то, что экономические последствия пандемии COVID-19 для брендов и розничных продавцов будут значительно более ощутимыми, чем последствия любой экономической рецессии. В Китае продажи упали на 80% по сравнению с 2019 годом.

На различных рынках потребители сообщают, что в ближайшем будущем они намерены тратить меньше на косметические товары (в основном из-за снижения расходов на декоративную косметику), но больше, чем они будут тратить на другие произвольные категории, такие как обувь и одежда. Для описания данного эффекта существует определенная устоявшаяся терминология. Отметив всплеск продаж помады во время рецессии 2001 года, Леонард Лаудер из косметической компании ввел термин «индекс помады» для описания этого явления. Принцип состоит в том, что люди рассматривают помаду как доступную роскошь, и поэтому продажи, как правило, остаются высокими даже во времена принуждения.

Согласно данным исследования McKinsey, основанной на эпидемиологических тенденциях и эффективности решений экономической политики, оценивается, что мировые доходы индустрии красоты могут упасть на 20−30% в 2020 году. В Соединенных Штатах, если в конце года будет вторая волна COVID-19, снижение может составить целых 35%.

Актуальные мировые тенденции в индустрии красоты


Интернет в значительной степени демократизировал доступ к информации о красоте и продукции бьюти-индустрии. В настоящее время среда освобождается от ограничителей в виде магазинов как площадок сбыта и конкретных рекламных носителей как источников информации о товаре. Осведомленность потребителей о преимуществах продукта была недостаточной и действительно ограниченной; потребителям не предоставили платформу для независимого размышления.

Сегодня мобильные устройства — это статус-кво и точки продаж. «Магазин» располагается у потребителей в карманах, а, согласно недавнему отчету Всемирного центра рекламных исследований, к 2025 году почти три четверти населения мира будут иметь доступ к Интернету через смартфоны.

Давно зарекомендовавшие себя бренды хуже адаптируются к современным реалиям. Чтобы внедрять инновации и оставаться актуальными известные бренды платят за независимые бренды, часто со значительными надбавками: L’Occitane приобрела Elemis за 900 миллионов долларов. Clorox приобрела Nutranext за 700 миллионов долларов. L’Oreal приобрела IT Cosmetics за 1,2 миллиарда долларов. А Estee Lauder приобрела Too Faced за 1,45 миллиарда долларов.

Эти решения и стратегические шаги определенным образом «признают поражение» для органического роста и органических стратегий. К сожалению, привлечение внешних брендов в долгосрочной перспективе может иметь более высокие шансы на неудачу, потому что внутренние системы управления слишком различны.

Ключевые изменения, ожидающие индустрию


Во-первых, увеличение объема продаж через Интернет не компенсирует снижение продаж в магазинах. Некоторые бренды косметических товаров и розничные торговцы, у которых есть запасы и готовые к расширению операции по отгрузке, сообщают, что объем продаж в электронной торговле вдвое превышает их уровни до COVID-19. В Китае, согласно исследованию McKinsey, онлайн-доходы игроков индустрии красоты выросли на 20−30% в течение вспышки заболевания.

Во-вторых, продажи косметики в основных розничных сетях падают. Несмотря на то, что обычные аптеки, магазины массового потребления и продуктовые магазины остаются открытыми, поток их клиентов и доходы резко упали. Сеть аптек Boots UK сообщила, что общие продажи упали на две трети в период с 25 марта по 3 апреля 2020 года, при этом выручка от продажи косметических товаров способствовала снижению. Опрошенные британские потребители говорят, что в ближайшие две недели они планируют потратить на косметические товары примерно на 50% меньше, чем обычно.

В-третьих, Китай показывает, что возврат к покупкам в магазинах может быть медленным и дифференцированным, посещаемость остается на уровнях в разы ниже той, что наблюдалась до объявления карантина. Даже после открытия около 60% крупных торговых центров в Китае сообщают о снижении продаж на 30−70% в годовом исчислении в первом квартале 2020 года.

В-четвертых, розничные торговцы и бренды обращаются к нестандартным рекламным акциям, чтобы привлечь потребителей и реализовать свои запасы.

Какие товары сейчас пользуются спросом?


Что касается престижных брендов, то мы видим, что объем закупок косметики и парфюмерии снизился на 55 и 75% соответственно по сравнению с прошлым годом. Когда потребители вернутся к работе, многие продолжат носить маски, что еще больше замедлит восстановление прежнего уровня покупок средств для нанесения макияжа. Исключением из данного «правила» являются средства для верхней части лица — многие компании сообщают о росте спроса на декоративную косметику для глаз. В то же время, во время изоляции сильно выросли уровни продажи уходовых средств, продукции для банных процедур, свечей, ароматерапии и средств для детоксикации. Продажи средств по уходу за кожей, ногтями и волосами выросли на 300% в годовом исчислении.

Также важным трендом является распространенность косметических средств для самостоятельного ухода — многие потребители выражают опасение, что тесный контакт с мастерами повысит потенциальную опасность заражения. Кроме того, многие потребители, вероятно, столкнутся с экономическими трудностями после кризиса COVID-19, если учитывать потерю рабочих мест и сокращение сбережений населения.

Долгосрочное влияние COVID-19 на индустрию красоты


Существует несколько областей, в которых пандемия может коренным образом изменить индустрию красоты:

  • Продолжится рост доли цифровых технологий

Тенденции, зародившиеся во время пандемии, будут наращивать свое присутствие. Все больше брендов будут переходить на онлайн-площадки, игроки индустрии красоты должны будут уделять приоритетное внимание цифровым каналам, чтобы привлечь внимание существующих и новых клиентов. Что касается самих процедур покупки косметических средств, использование искусственного интеллекта для тестирования, обнаружения и настройки необходимо будет улучшить, поскольку опасения по поводу безопасности и гигиены в корне мешают тестированию продуктов потребителями и предоставлению личных консультаций.

  • Темпы внедрения инноваций ускорятся

Как показала ситуация с кризисом, мир может очень быстро измениться, что приведет к существенным сдвигам в уровнях спроса. Еще до пандемии бренды были вынуждены пересмотреть свои продуктовые и инновационные конвейеры, вдохновленные способностью цифровых брендов, ориентированных непосредственно на потребителя, переходить от концепции к реализации менее чем за месяц. Также существует потенциал для более тесного сотрудничества, в частности, между брендами и розничными торговцами, посредством обмена данными и объединения запасов.

  • M&A растет вместе с падением мультипликаторов.

Кризис COVID-19 нанес значительный ущерб балансам брендов, розничных торговцев и поставщиков, поэтому многим компаниям потребуется найти новые источники капитала. В то же время, учитывая негативные последствия для доходов и мировой экономики, мультипликаторы могут упасть с докризисного уровня, когда некоторые бренды продавались с наценкой более чем в восемь раз.

Отрасль сохранит свою инвестиционную привлекательность, хотя, несомненно, 2020 год станет одним из самых тяжелых для индустрии красоты. Кризис ускорит тенденции, которые еще до пандемии начали преобразовывать рынок.

«Зеленая» красота — реальность?


При совершении покупок потребители все чаще придерживаются «зеленого» менталитета. Натуральные и органические ингредиенты во всех категориях продуктов становятся все более популярными из-за их положительного воздействия на здоровье и окружающую среду. Но чтобы защитить людей и планету, подобной философии должны придерживаться не только потребители, но и популярные бренды. Индустрия красоты отвечает потребителям, создавая экологически чистые продукты.

  • Использование перерабатываемой упаковки

Все больше и больше компаний находят творческие пути использования переработанных бутылок и упаковки для своих косметических товаров. Все чаще можно встретить на полках стеклянную упаковку вместо пластиковой и не перерабатываемой, все чаще можно найти примеры акций, призванных уменьшить количество отходов индустрии — к примеру, если потребитель сдает определенное количество упаковок от продукции бренда, то получает скидку на следующую покупку или подарок от компании.

  • Органические ингредиенты

Деликатные косметические средства должны содержать только природные органические компоненты. Мировая индустрия красоты все внимательнее относится к растущему количеству потребителей, предпочитающих исключительно продукцию из ингредиентов органического происхождения. Органические косметические продукты не содержат вредных химикатов, что делает их более безопасными для окружающей среды и работников, производящих продукцию.

  • Запрет использования микрогранул

В 2015 году был принят «Закон о воде без микрогранул», который запретил использование микрогранул в качестве ингредиента в любой смеси. Микрогранулы — это крошечные пластиковые частицы, которые из использованного мыла попадают в океан. Микрогранулы загрязняют воду и пищевую цепочку токсинами. Хотя изделия с микрогранулами все еще используются, по состоянию на 2018 год они больше не производятся.

  • Использование возобновляемых источников энергии

Все больше и больше косметических брендов применяют более здоровый и экологичный подход не только к своей продукции, но и к ее производству. Многие бренды, использующие натуральные ингредиенты, также производят свою продукцию с использованием возобновляемых источников энергии с ветряных установок.

  • Окружающая среда должна стоять на первом месте

Индустрия красоты претерпевает серьезные изменения, когда речь идет о лучших продуктах с лучшими ингредиентами. Такие компании, как Lush, демонстрируют, что, когда речь идет о косметике, мыле и других важных косметических товарах, можно поставить окружающую среду на первое место. Их экологическая политика является ведущим отраслевым стандартом, охватывающим запрет тестирования продукции на животных, избегания использования вредных ингредиентов, минимизации отходов и эффективного использования энергии.

Читать далее:






Все актуальные новости в мире импакта, устойчивого развития и smart-финансов на нашем официальном Телеграм-канале IxD Capital | Impact Channel
Секторы и технологии